Cách sử dụng lệnh Trailing Stop để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong giao dịch Forex

Lệnh Trailing Stop là gì? Lệnh Trailing Stop là một trong những lệnh điều kiện khá phổ biến trên thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Ngoài ra, lệnh Trailing Stop còn giúp các nhà giao dịch hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận của họ khi thị trường biến động. Vậy cách sử dụng lệnh Trailing Stop để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong giao dịch Forex như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Trailing Stop là gì? Hướng dẫn sử dụng Traling Stop hiệu quả
• Expert Advisor là gì? Cách tạo và tối ưu hóa Expert Advisor để tự động hóa giao dịch Forex
• Các Loại Lệnh Trong Thị Trường Forex
• Trượt giá là gì? Cách tránh bị Slippage hiệu quả trong Forex
• Tips sử dụng các lệnh trong Forex hiệu quả cho Newbie

Lệnh Trailing Stop là gì?

Trong một thị trường hỗn loạn, lệnh Trailing Stop sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận của họ. Theo đó, người dùng sẽ đặt một lệnh Trailing Stop theo tỷ lệ phần trăng so với giá thị trường, từ đó cho phép trader chốt lời theo hướng có lợi mặc dù giá thị trường biến động như thế nào.

Lệnh Trailing Stop sẽ điều chỉnh để duy trì một tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cụ thể so với giá thị trường khi giá thị trường di chuyển theo hướng tích cực. Miễn là giá tăng theo hướng có lợi cho họ, các nhà giao dịch có thể duy trì các vị thế mở và tiếp tục kiếm tiền.

Tuy nhiên, lệnh Trailing Stop sẽ đóng hoặc thoát giao dịch theo giá thị trường nếu giá thị trường thay đổi theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể theo hướng khác. Bằng cách chấm dứt giao dịch khi giá đi ngược lại với nhà giao dịch, điều này giúp bảo vệ thu nhập và ngăn ngừa thua lỗ.

Điều quan trọng cần nhớ trong cách sử dụng lệnh Trailing Stop là lệnh Trailing Stop sẽ không thay đổi theo cách khác. Do đó, các nhà giao dịch phải điều chỉnh lệnh Trailing Stop của mình để phản ánh cả trạng thái thị trường và mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Để giảm hoặc đóng một vị thế mở, lệnh Trailing Stop cũng có thể được phát hành dưới dạng lệnh chỉ giảm.

Định nghĩa các thông số của lệnh Trailing Stop:

• Bước giá trượt: Đây là khoảng cách giữa điểm mua và điểm bán hoặc đỉnh và đáy.
• Bước giá kích hoạt: Tăng khả năng khớp lệnh khi lệnh được gửi xuống sàn kèm theo bước giá kích hoạt. Ví dụ: Giá kích hoạt = 964; bước giá kích hoạt = 0,5. Lệnh LO có giá 964,5 sẽ bị đẩy xuống sàn khi lệnh Trailing Stop Buy được kích hoạt ở giá 964.
• Giá kích hoạt ban đầu: Giá cao nhất bạn đồng ý mua hoặc giá thấp nhất bạn đồng ý bán tại thời điểm đặt hàng.
• Hiệu lực của đơn hàng: Đơn hàng chỉ có hiệu lực trong thời gian còn lại trong ngày đặt. Đơn đặt hàng được chấp nhận từ 0:00 đến 24:00, tuy nhiên chúng phải được đặt trước 24:00 cùng ngày.

Lợi ích của lệnh Trailing Stop là gì?

Trailing Stop Buy:

• Lệnh Trailing Stop Buy hỗ trợ bạn mua ở điểm thấp nhất trong phạm vi dự đoán của bạn trong thời gian giá giảm.
• Lý tưởng để bắt đầu vị thế mua với mục tiêu mua với giá chiết khấu hoặc chấm dứt vị thế bán ở mức giá tốt nhất để tối đa hóa thu nhập.

Trailing Stop Sell:

• Lệnh Trailing Stop Sell hỗ trợ bạn bán ở điểm cao nhất trong phạm vi dự kiến ​​của bạn trong thời kỳ giá lên.
• Lý tưởng để bắt đầu một vị thế bán với mục tiêu bán ở mức giá cao nhất hoặc để kết thúc một vị thế mua đang mở ở mức giá tốt nhất nhằm tối đa hóa thu nhập.

Cách sử dụng lệnh Trailing Stop như thế nào?

Nguyên tắc hoạt động

Giá thị trường và Bước giá trượt mà bạn chọn sẽ được sử dụng để tính giá kích hoạt liên tục. Lệnh sẽ được chuyển đến sàn giao dịch theo Giá Set sau khi giá thị trường thỏa mãn yêu cầu kích hoạt.

Cụ thể, công thức sau đây được sử dụng để xác định Giá đặt và Giá kích hoạt:

Cách sử dụng lệnh Trailing Stop Buy

Nguyên tắc hoạt động của lệnh dừng mua kéo dài như sau: khi giá thị trường giảm thì giá kích hoạt cũng giảm. Giá kích hoạt thấp nhất từng được ghi nhận không thay đổi khi giá tăng trở lại. Khi Giá thị trường vượt qua hoặc bằng Giá kích hoạt, lệnh sẽ có hiệu lực. Sàn giao dịch sẽ nhận lệnh LO với Set Price.

Ví dụ về cách sử dụng lệnh Trailing Stop  Buy:

Sau khi nhập chi tiết Mã hợp đồng và Khối lượng, bạn bắt đầu lệnh Mua dừng treo với các thông số kỹ thuật sau:

• Bước giá trượt = 3 điểm
• Bước giá kích hoạt = 1 điểm
• Giá kích hoạt = 949
• Tại thời điểm đặt lệnh, giá thị trường = 945

Với:

• Giá kích hoạt = min (Giá TT + Bước giá trượt, Giá kích hoạt trước đó)
• Giá đặt = Giá kích hoạt + Bước giá kích hoạt

Cách sử dụng lệnh Trailing Stop Sell

Nguyên tắc hoạt động của lệnh Trailing Stop Sell: Trong xu hướng tăng, Giá kích hoạt tăng theo giá thị trường. Giá kích hoạt cao nhất từng được ghi nhận vẫn giữ nguyên khi giá giảm thêm một lần nữa. Khi Giá thị trường nhỏ hơn hoặc bằng Giá kích hoạt, lệnh sẽ có hiệu lực. Sàn giao dịch sẽ nhận lệnh LO với mức giá định trước.

Ví dụ về cách sử dụng lệnh Trailing Stop  Sell:

Sau khi nhập chi tiết Mã hợp đồng và Khối lượng, bạn bắt đầu lệnh Mua dừng treo với các thông số kỹ thuật sau:

• Bước giá trượt = 4 điểm
• Bước giá kích hoạt = 1 điểm
• Giá kích hoạt = 975
• Giá thị trường = 980

Với:

• Giá kích hoạt = max (Giá TT – Bước giá trượt, Giá kích hoạt trước đó)
• Giá đặt = Giá kích hoạt – Bước giá kích hoạt

Ưu điểm của lệnh Trailing Stop

Đảm bảo có thu nhập và giảm thiểu rủi ro

Giống như lệnh stop loss “cổ điển”, cách sử dụng lệnh Trailing Stop  làm giảm nguy cơ thua lỗ trong suốt các phiên giao dịch, cho phép nhà giao dịch bảo vệ số tiền ký gửi của mình. Về bản chất, lệnh Trailing Stop vẫn được xem là một lệnh stop loss.

Từ đó, vị thế của nhà giao dịch được bảo vệ bởi các Trailing Stop này. Nó cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng hủy vị thế và cắt lỗ trong trường hợp thị trường đảo chiều đột ngột (nhanh hơn so với đóng thủ công).

Hơn nữa, trong trường hợp thị trường đi theo hướng tích cực, lệnh dừng treo sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận.

Là lệnh stop loss động

Lệnh Trailing Stop sẽ di chuyển theo xu hướng và di chuyển theo vị thế trong thời gian thực. Do đó, nó là một công cụ tuyệt vời để quản lý rủi ro trong thời gian biến động thất thường, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhanh chóng trên thị trường đồng thời bảo vệ tài sản nắm giữ của họ trước sự đảo chiều của xu hướng nói trên.

Lệnh Trailing Stop cực kỳ phù hợp với scalper (các nhà giao dịch bước sóng).

Tiết kiệm thời gian

Khi thị trường biến động, nhà giao dịch không phải sửa đổi mức dừng lỗ theo cách thủ công nhờ chức năng xử lý lệnh tự động.

Để tiết kiệm thời gian và tránh phải xử lý từng vị thế riêng lẻ, nhà giao dịch cũng có thể mở giao dịch nhiều tài sản cùng lúc bằng cách sử dụng lệnh Trailing Stop 

Phù hợp với mọi loại hình giao dịch

Lệnh Trailing Stop không chỉ bảo vệ người giao dịch lướt sóng khỏi những biến động không lường trước được của thị trường mà còn ngay lập tức điều chỉnh mức dừng lỗ để phản ánh vị thế của người giao dịch.

Bằng cách sử dụng lệnh Trailing Stop, trader có thể  giảm rủi ro khi bắt đầu một vị thế, đồng thời cho phép các nhà giao dịch theo dõi xu hướng và kiểm tra các biểu đồ mới, từ đó xác định các cơ hội mới. Các nhà giao dịch tự tin hơn vào chiến thuật giao dịch của mình nhờ công nghệ này.

Có thể thấy, Trailing Stop loss là một kỹ thuật có giá trị có thể giúp các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận, nhưng không phải là không có hạn chế. Do đó, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để làm quen với các tính năng của lệnh này trước khi sử dụng trên thị trường thực. Với việc sử dụng tài khoản này, các nhà giao dịch có thể thử nghiệm nhiều kỹ thuật giao dịch ngoại hối khác nhau mà không phải mạo hiểm tiền của mình.

Nhược điểm của lệnh Trailing Stop

Kết nối vĩnh viễn với máy chủ giao dịch

Nền tảng giao dịch phải được liên kết với máy chủ của nhà môi giới để hoạt động ngoại hối dừng hoạt động bình thường và được thông báo về những thay đổi của giá thị trường.

Để đảm bảo rằng các điểm Trailing Stop hoạt động bình thường khi có các vị thế mở, nhà giao dịch phải đặc biệt duy trì máy tính của mình ở chế độ mở, không tắt giao diện giao dịch và sử dụng máy chủ riêng ảo (VPS).

Trên thực tế, Trailing Stop là một expert advisor (ea trailing stop). Nó hoạt động giống như một robot giao dịch thông thường, còn được gọi là robot dừng lỗ, phụ thuộc vào kết nối máy chủ liên tục để hoạt động.

Khi nền tảng bị tắt, điểm dừng cuối eA sẽ dừng lại và đứng yên tại vị trí được xác định trước cuối cùng.

Không phù hợp ở những thị trường có sự biến động mạnh mẽ

Những tài sản hoặc thị trường có tính biến động cao không phải là thị trường thích hợp để sử dụng các lệnh Traling Stop. Bởi vì ngay cả khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch thì vẫn có nhiều khả năng vị thế sẽ kết thúc với một khoản lợi nhuận nhỏ.

Hiện tại, các nhà giao dịch có hai chiến thuật tùy ý sử dụng:

• Kéo dài mức dừng lỗ kéo dài để lệnh không bị đóng đột ngột trong quá trình điều chỉnh ngắn hạn (nhưng điều này cũng làm tăng rủi ro).
• Khi bạn thấy những biến động đáng kể trên thị trường, hãy tắt chỉ báo dừng sau. Thay vào đó, hãy tạm dừng việc đặt lệnh dừng lỗ cho đến khi thị trường bắt đầu có xu hướng trở lại.

Kết luận

Có thể nói Trailing Stop là một trong những lệnh điều khiển quan trọng trên thị trường đầu tư Forex. Bạn cần phải hiểu rõ cơ chế cũng như cách sử dụng lệnh Traling Stop để có thể tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu được những rủi ro mất tiền có thể xảy ra. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan nhất! Chúc bạn đầu tư thành công!