Chỉ số chứng khoán toàn cầu tăng điểm và lợi suất trái phiếu ổn định vào thứ Năm sau khi giá sản xuất của Mỹ điều chỉnh vừa phải và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng vọt đã thúc đẩy đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm tạm dừng tăng lãi suất để chế ngự lạm phát cao.
Vàng đạt mức cao nhất trong 13 tháng khoảng 30 đô la so với mức cao kỷ lục và đồng đô la suy yếu sau khi dữ liệu làm giảm kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 5, một mối lo ngại lớn của thị trường vì chính sách tiền tệ quá thắt chặt có thể gây ra suy thoái kinh tế ở Mỹ.
Chỉ số giá sản xuất của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho nhu cầu cuối cùng đã giảm 0,5% trong tháng 3, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020, sau khi không thay đổi trong tháng Hai. Dữ liệu được đưa ra một ngày sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng giảm hơn một chút so với dự kiến.
Trong khi số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng vào tuần trước, thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, tạo ra một nguồn cho giá cả cao hơn.
Andrzej Skiba – người đứng đầu nhóm thu nhập cố định BlueBay Hoa Kỳ tại RBC Global Asset Management ở New York, cho biết: “Chúng ta đang bắt đầu lại một xu hướng trong đó lạm phát đang ở mức vừa phải và điều đó rõ ràng được thị trường nhìn nhận dưới ánh sáng hỗ trợ”.
Skiba nói: “Bây giờ chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục, đặc biệt là sau mùa hè.
Hợp đồng tương lai có xác suất 71,1% Fed tăng lãi suất cho vay thêm 25 điểm cơ bản khi các nhà hoạch định chính sách kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào ngày 3 tháng 5, tăng từ 61% ngay sau khi dữ liệu được công bố, Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy.
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên tăng mạnh do lạc quan rằng Fed có thể sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (.DJI) tăng 1,14%, S&P 500 (.SPX) tăng 1,33% và Nasdaq Composite (.IXIC) tăng 1,99%.
Trái phiếu ban đầu tăng nhưng sau đó giảm một chút. Lợi suất trái phiếu kho bạc hai năm , phản ánh triển vọng lãi suất, tăng 0,5 điểm cơ bản lên 3,977% và 3,3 điểm cơ bản lên 3,454% trên trái phiếu 10 năm. Sản lượng di chuyển ngược lại với giá của họ.
Skiba cho biết: “Cách chúng ta giao dịch trong các phiên vừa qua cho thấy thị trường đang có vị thế tích cực hơn liên quan đến việc họ tiếp xúc với trái phiếu Kho bạc. “Đó là lý do tại sao chúng ta không có những động thái ấn tượng đó trong trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ nhờ dữ liệu lạm phát tốt hơn mong đợi.”
Chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI (.MIWD00000PUS) tăng 1,11%. Tại châu Âu, chỉ số pan STOXX 600 (.STOXX) đóng cửa tăng 0,40% và đồng euro tăng lên mức cao nhất trong 12 tháng ở mức 1,1068 USD.
Các nhà đầu tư tích cực về châu Âu, với các cổ phiếu blue-chip (.STOXX50) đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ vào thứ Tư. Họ cho rằng các Ngân hàng Trung ương của châu Âu sẽ cần phải hành động diều hâu hơn trong thời gian dài hơn so với các đối tác Mỹ để kiềm chế giá cả tăng cao.
Chỉ số đồng đô la giảm 0,5% xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng, trong khi đồng yên tăng 0,29% lên 132,74 đổi một đô la.
Giờ đây, trọng tâm chuyển sang thứ Sáu khi mùa thu nhập của Phố Wall bắt đầu một cách nghiêm túc, với Citigroup Inc (CN), Wells Fargo (WFC.N) và JPMorgan Chase & Co (JPM.N) sắp được báo cáo.
Với việc các nhà đầu tư đặt kỳ vọng nhiều hơn vào việc Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất trong thời gian dài hơn, khoảng cách giữa lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm và Bund đã đạt mức hẹp nhất trong hai năm, phản ánh mức tăng mạnh hơn của lợi suất Đức.
Đồng đô la Úc tăng 1,0% do sự gia tăng bất ngờ trong cả xuất khẩu của Trung Quốc, tăng 14,8% so với tháng 3 năm ngoái và việc làm trong nước của Úc .
Giá dầu giảm sau khi leo lên mức cao nhất trong nhiều tháng trong phiên trước đó, do lo ngại về suy thoái kinh tế sắp xảy ra ở Mỹ và cảnh báo từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ về tác động đến nhu cầu dầu trong mùa hè.
Dầu thô của Mỹ giảm 1,10 đô la xuống mức 82,16 đô la một thùng, trong khi dầu Brent giảm 1,24 đô la xuống còn 86,09 đô la.
Vàng tăng do đồng đô la yếu hơn và lãi suất giảm có nghĩa là vàng thỏi không chịu lãi suất có thể cạnh tranh hiệu quả hơn để thu hút tiền của các nhà đầu tư, đặc biệt là nếu lạm phát vẫn tiếp diễn, vì nó nổi tiếng là hàng rào chống lại áp lực tăng giá.
Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,5% ở mức 2.055,30 USD/ounce.
