Trade quỹ là gì? Trade quỹ là hình thức đầu tư mà các trader sẽ giao dịch bằng tiền của một quỹ thứ 3 hay còn gọi là “Fund”. Theo đó, bạn sẽ giao dịch và ăn chia lợi nhuận với quỹ. Hình thức đầu tư này sẽ hỗ trợ các trader thiếu vốn dễ dàng thực hiện đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận. Thoạt nhìn có vẻ hình thức đầu tư này khá hữu ích, tuy nhiên liệu đây có phải một vụ lừa đảo không? Hình thức đầu tư này có ưu nhược điểm gì? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Trade quỹ là gì?
Như bạn đã biết, đầu tư quỹ là một phương thức đầu tư mà bạn mua chứng chỉ quỹ và giao phần còn lại của giao dịch và việc tạo ra lợi nhuận cho đội ngũ chuyên gia của công ty quỹ. Họ sẽ thực hiện giao dịch, sử dụng chuyên môn và kế hoạch của họ để tối đa hóa hiệu quả cho nhà đầu tư.
Trade quỹ là hình thức giao dịch mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận được tài trợ từ một quỹ đầu tư để áp dụng các kỹ thuật đầu tư phù hợp nhằm tạo ra lợi nhuận cao cho dự án đầu tư. Nhà giao dịch phải vượt qua các bài kiểm tra và đánh giá chiến lược giao dịch của quỹ nhất định để được phép giao dịch quỹ. Mặc dù có thể có sự khác biệt giữa các quỹ, nhưng mục tiêu chung là kiểm tra kiến thức chuyên môn và năng lực giao dịch của mọi người.
Giờ đây, bạn có thể đăng ký tham gia các chương trình tài năng hoặc quỹ giao dịch để khám phá các nhà giao dịch có kinh nghiệm để thực hiện các dự án của mình thay vì trả tiền để mua hoặc giao dịch các mã sản phẩm cụ thể. Nó được gọi là trade quỹ vì sau đó bạn sẽ được cung cấp một tài khoản để giao dịch.
Lợi ích trade quỹ là gì?
Lợi ích của quỹ giao dịch là bạn sẽ không cần phải đầu tư tiền hoặc tiêu tiền vào giao dịch. Mà thay vào đó, tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng thời gian, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để thu lợi nhuận từ dự án đầu tư. Thông qua hình thức này, bạn sẽ không phải chịu nhiều căng thẳng về tài chính hoặc rủi ro, đó là một điểm cộng.
Lợi ích về vốn
Nhà giao dịch sẽ nhận được tiền hàng ngày từ quỹ để thực hiện các giao dịch thành công so với số vốn khiêm tốn mà họ có để đầu tư, đồng thời họ cũng sẽ được hưởng lợi từ tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận phần trăm rất hấp dẫn với quỹ. Vì các quỹ thường cạnh tranh với nhau nên mức chia lợi nhuận của nhiều tổ chức đôi khi có thể đạt tới 90%.
Các kế hoạch tăng trưởng định kỳ thường được các quỹ cung cấp cho các nhà giao dịch thành công có hiệu suất giao dịch ở mức ổn định hoặc cao hơn. Số vốn cao nhất mà nhà giao dịch có thể sở hữu vào thời điểm đó có thể lên đến hàng trăm triệu USD. Do đó, nhà giao dịch có thể kiếm được số tiền đáng kể mỗi tháng bằng cách chỉ đầu tư một tỷ lệ phần trăm nhỏ. Để hoàn thành cột mốc này một cách đơn giản và nhanh chóng, các nhà giao dịch giờ đây chỉ cần thực hành giao dịch có kỷ luật và kiên nhẫn.
Lợi ích về sự kỷ luật
Thông thường, khi các quỹ sẵn sàng giao dịch, họ sẽ áp đặt các nguyên tắc rất nghiêm ngặt, chẳng hạn như mức max drawdown là 10% hoặc mức daily drawdown không quá 5%, để ngăn các nhà giao dịch giao dịch quá mức cũng như có thể bảo vệ số tiền họ đầu tư. Đây cũng được coi là một chiếc phễu loại bỏ những nhà giao dịch chưa được đào tạo và thiếu kinh nghiệm. Thay vì đạt được mục tiêu sử dụng tiền của quỹ để tạo ra lợi nhuận cho mình, một nhà giao dịch cẩu thả sẽ góp phần tích lũy tài sản của quỹ thông qua các khoản phí mà họ bỏ ra.
Ngoài 2 lợi ích trên, những người trade quỹ cũng sẽ được tiếp cận thêm một số công cụ, chẳng hạn như tài liệu giao dịch của quỹ, thu thập kiến thức từ những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm nhất của quỹ và trở thành một phần của cộng đồng mà quỹ đã tạo ra để xem, học hỏi và chứng kiến các phân tích diễn ra hàng ngày. mỗi tuần,
Tuy nhiên, các hình thức trade quỹ không đơn giản. Vì bản thân những người tham gia phải trải qua quy trình kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt để được phép giao dịch độc lập, họ cũng phải trả một số khoản phí nhất định để tham gia chương trình tìm kiếm người giao dịch của quỹ đầu tư.
Những hạn chế của Trade quỹ là gì?
Những điều luật quá khắt khe
Các tiêu chuẩn rất khắt khe là hạn chế đầu tiên mà các nhà giao dịch sẽ phải đối mặt khi trade quỹ. Để bảo vệ tiền mặt của họ và loại bỏ những nhà giao dịch vô trách nhiệm, các quỹ sẽ giám sát chặt chẽ vốn của họ. Đồng thời, để tiếp tục ngăn cản các nhà giao dịch gặp may mắn và đạt kết quả cao hơn mức đặt cược của họ, một số quỹ thậm chí còn yêu cầu các nhà giao dịch giao dịch cùng số lượng lô và tần suất ngay cả khi họ đã đạt được mục tiêu.
Các quy định sẽ được giữ nguyên và tuân theo nhà giao dịch trong suốt quá trình giao dịch tiền, ngay cả sau khi họ đã vượt qua thử thách và nhận được tiền.
Đòn bẩy thấp
Đòn bẩy đối với các nhà giao dịch sử dụng tiền thông thường sẽ dao động từ khoảng 1:1 đến tối đa là 1:500. Mức đòn bẩy không quá cao này sẽ làm giảm đáng kể khả năng các nhà giao dịch có kiến thức giao dịch quỹ tạo ra lợi nhuận khổng lồ.
Sẽ có thêm một số giới hạn nhỏ đối với giao dịch quỹ bên cạnh các quy tắc nghiêm ngặt và yêu cầu đòn bẩy tối thiểu. Tuy nhiên, rõ ràng là những hạn chế này đôi khi trở thành những hướng dẫn hỗ trợ tính kỷ luật của nhà giao dịch. Từ đó, các nhà giao dịch sẽ có được niềm tin của các nhà đầu tư và cùng nhau tạo ra lợi nhuận.
Những người nên trade quỹ là ai?
Các nhà giao dịch có thể thấy từ nghiên cứu trước đây rằng trade quỹ có một số giới hạn bên cạnh những lợi ích của nó. Do đó, không phải ai cũng có thể giao dịch tiền.
Trước hết, giao dịch quỹ rõ ràng không phải là việc nên làm đối với những nhà giao dịch thiếu kỷ luật, chuyên môn hoặc chiến lược giao dịch sinh lời. Do khả năng mất tiền trong quỹ rất cao nên ngay cả các nhà giao dịch cũng không nên giao dịch trên tài khoản thật. Các nhà giao dịch quỹ có kinh nghiệm đôi khi có thể gặp phải điều này; người mới sẽ không. Vì vậy, các nhà giao dịch phải có giao dịch nhất quán, có kỷ luật để đủ điều kiện cho việc này. Ngoài ra, các nhà giao dịch phù hợp với bất kỳ danh mục nào sau đây có thể nghĩ đến việc giao dịch tiền Forex cùng một lúc:
Người có vốn ít
Hầu hết các nhà giao dịch đều thấy rằng vốn luôn là một vấn đề đầy thách thức. Một số vốn nhỏ sẽ rất khó tạo ra đủ lợi nhuận để trang trải các chi phí cần thiết. Ngoài ra, điều này sẽ làm cho các trader có xu hướng giao dịch quá mức hoặc chấp nhận một số rủi ro lớn trong nỗ lực đạt được mục tiêu kiếm đủ tiền. Do đó, hàng triệu đô la tiền mặt sẽ là điều hoàn toàn cần thiết để giúp các nhà giao dịch có được sự nghiệp giao dịch khả thi và loại bỏ những thách thức nói trên.
Điều này không có nghĩa là nhà giao dịch nên giao dịch tiền ngay nếu họ thuộc nhóm nhà giao dịch có số vốn hạn chế. Đúng hơn, trước khi đầu tư tiền để sẵn sàng giao dịch quỹ, các nhà giao dịch phải đảm bảo rằng họ có thể giải quyết những khó khăn và yêu cầu mà quỹ đưa ra. Bởi vì có rất nhiều rủi ro liên quan đến giao dịch khi bạn tham gia giao dịch quỹ mà không có đủ kinh nghiệm hoặc sự tự tin.
Muốn giữ kỷ luật
Đối với nhóm trader muốn giữ kỷ luật thì các trader không hẳn là những người thiếu tiền. Thay vào đó, họ sẽ nhận ra rằng ngay cả khi bị kiểm soát chặt chẽ, đôi khi họ cũng sẽ bất cẩn. Vì vậy, dù muốn hay không, họ vẫn tham gia quỹ và tuân theo các nguyên tắc mà quỹ đặt ra để hỗ trợ họ thực hành kỷ luật bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào cần thiết.
Ngoài hai lý do được đề cập ở trên, đôi khi còn có rất nhiều yếu tố bổ sung mà các nhà giao dịch nên biết và tính đến trước khi tham gia quỹ. Để xác định xem các quỹ Forex có phù hợp với phong cách giao dịch của họ hay không, các nhà giao dịch cần tự tìm hiểu về những ưu điểm và nhược điểm của việc giao dịch chúng.
Kinh nghiệm trade quỹ cho người mới bắt đầu
Cung cấp và nạp kiến thức
Trước tiên, bạn phải có kiến thức và hiểu biết về những thứ bạn giao dịch khi tham gia giao dịch, bất kể thị trường nào đi nữa. Bởi vì chỉ khi các cá nhân am hiểu về sản phẩm thương mại, trader mới có thể chắc chắn hiểu được cả sự thay đổi và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến nó như thế nào.
Bạn phải có đầy đủ thông tin để có thể đưa ra đánh giá giao dịch của riêng mình, do đó bạn phải có hiểu biết về đầu tư, giao dịch, kinh tế hoặc thị trường.
Bạn có thể tự bổ sung kiến thức về thị trường tài chính cho mình thông qua việc đọc sách, nghe người khác kể, tham gia các khóa học đều là những cách bổ sung kiến thức.
Chọn phương pháp trade phù hợp
Chiến lược giao dịch bạn chọn khi bắt đầu giao dịch là rất quan trọng vì nếu chọn sai, bạn sẽ rất khó giao dịch hiệu quả. Mặc dù hiện nay có rất nhiều chiến lược giao dịch phổ biến trên thị trường mà bạn có thể sử dụng, tuy nhiên bạn phải chọn chiến lược phù hợp nhất với nhu cầu của mình, thị trường cũng như những quy định mà quỹ đặt ra.
Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn trade dựa vào cách tham gia nhóm nếu bạn có chuyên môn hạn chế. Bạn cũng có thể tự phân tích và đưa ra các chiến lược giao dịch nếu bạn tự tin vào chuyên môn và kinh nghiệm của mình.
Quản lý vốn hiệu quả
Quản lý vốn là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc kinh doanh của bạn có sinh lãi hay không. Vốn bên quỹ cấp cho mọi người, thì mọi người cần tính toán rõ ràng:
- Trước tiên, hãy xem công ty quỹ cung cấp bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu lợi nhuận và cần bao nhiêu ngày để đạt được lợi nhuận đó.
- Sau đó, bạn cũng phải tìm ra mức lợi nhuận phải đạt được mỗi ngày. Từ đó, quyết định trình tự nào là tốt nhất và theo dõi để đảm bảo rằng chiến lược của bạn được thực hiện. Điều này đảm bảo rằng mọi người đều có thể tính toán khối lượng giao dịch và tỷ lệ khớp lệnh hàng ngày.
- Sau đó, để hạn chế số tiền thua lỗ, mọi người đặt lệnh cắt lỗ. Không nên trade quá tập trung vào 1 mã hàng mà nên sử dụng thêm 1-2 mã hàng để phân tán rủi ro và tăng biên lợi nhuận.
Tâm lý ổn định và có tính kỷ luật cao
Duy trì trạng thái tâm lý ổn định là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch cho dù họ đang giao dịch cho bản thân hay dựa trên tiền của người khác. Bởi những cá nhân có tâm lý ổn định mới có thể đưa ra những đánh giá đúng đắn nhất thay vì hành động theo cảm tính, đưa ra quyết định dựa trên ý kiến của người khác hay hành động theo sự chi phối của lý trí.
Chúng tôi cũng yêu cầu một người có kỷ luật cao, điều này có thể thấy được qua việc mọi người có thực hiện các giao dịch theo chiến lược của họ hay theo ước tính ban đầu được cung cấp hay không. Do đó, việc duy trì một tư duy ổn định và phát triển kỷ luật đầu tư ở mức độ cao là điều cần thiết để thành công.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được trade quỹ là gì cũng như những kinh nghiệm trade quỹ thành công nhất. Chúc bạn đầu tư thành công!