Copy trading là gì? Hướng dẫn các tối ưu lợi nhuận từ Copy Trading

Copy trading là gì Hướng dẫn các bước giao dịch hiệu quả

Nếu bạn là nhà đầu tư lâu năm trên thị trường tài chính thì chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với thuật ngữ “Copy Trade” hay “Copy Trading”. Đây là một cách tiếp cận tiên tiến trong giao dịch dành cho các nhà đầu tư “3 Không”. Vậy chính xác thì Copy trading là gì? Copy trading có những điểm nổi bật và hạn chế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

Nội dung bài viết

Forex Copy trading là gì?

Copy trading là một hình thức sao chép giao dịch một cách thụ động của một chuyên gia khác nhằm mang lại lợi nhuận cho NĐT một cách thụ động. Thông qua giao diện copy trading NĐT sẽ có thể theo dõi (Follow) một nhà giao dịch thành công hay còn gọi là một chuyên gia giao dịch (Master trader) và sao chép các lệnh giao dịch của họ. Thường những người này (MTrader) có kinh nghiệm lâu năm trong ngành forex và tỷ lệ đánh thắng của họ cao.

Copy trading là gì?

Khi các giao dịch được mtrader tạo ra thì người đầu tư sẽ (follow) đánh theo lệnh của MTrader như: Các lệnh mở hay đóng lệnh, stop loss hay take profit đều sẽ làm giống như nhà giao dịch. Theo đó, mục đích chính của hình thức đầu tư này là thu lợi nhuận từ các khoản đầu tư mà không tiến hành nghiên cứu hoặc phân tích thị trường chuyên sâu là mục tiêu của giao dịch sao chép. MTrader đó giao dịch thành công thì nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận, và ngược lại nếu MTrader thất bại thì người đầu tư sẽ bị thua lỗ.

Vào năm 2010, hình thức đầu tư ngày càng phổ biến và được ưa chuộng cho nhà đầu tư có ít kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về tài chính. Bởi vì, họ không cần phải quá am hiểu về thị trường nhưng vẫn có thể kiếm lời được từ quyết định giao dịch từ các chuyên gia.

Ví dụ: nhà giao dịch có tài khoản 100.000 USD và giao dịch thắng lời 160.000 USD. Thì nhà đầu từ tài khoản cũng có tài khoản 100.000 USD sao chép theo tài khoản của nhà giao dịch thì cũng sẽ lời 160.000 USD.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ giao dịch copy trading nào cũng đem về lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư mà bạn đang sao chép đưa ra lựa chọn sai lầm hoặc thực hiện phân tích sai lầm về thị trường, bạn cũng có thể mất tiền.

Hiện nay, Copy Trading đang được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm:

Sao chép tự động: Đây là hình thức Copy Trading mà tất cả các hoạt động của nhà đầu tư chuyên nghiệp đều sẽ được sao chép qua tài khoản của bạn.
Sao chép bán tự động: Bạn có thể chọn dữ liệu quan trọng nào để sao chép và tài khoản của bạn sẽ được thông báo khi có giao dịch trên tài khoản Master.
Sao chép thủ công: Cách sao chép loại giao dịch cụ thể và danh tính của chủ. Giao dịch sao chép thủ công phù hợp nhất với những cá nhân có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán.

Các thành phần tham gia vào Copy Trading là gì?

Để hiểu rõ về chiến lược giao dịch này, nhà đầu tư phải hiểu rõ các đối tượng tham gia copy trading. Vì ngoài các nhà đầu tư nghiệp dư và chuyên nghiệp, giao dịch sao chép còn có sự tham gia của những người trung gian có tác động đến hoạt động thị trường. Theo đó, sẽ có 3 thực thể chính tham gia vào chiến lược copy trade, bao gồm:

Pro trader/master hay nhà đầu tư chuyên nghiệp: Nhà đầu tư chuyên nghiệp là nhà đầu tư lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, có khả năng đánh giá thị trường bằng cách sử dụng các tín hiệu. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ thực hiện các giao dịch, giám sát các lệnh và trình bày dữ liệu để người khác sao chép.
Copy trader/follower hay người sao chép: Đây là các trader thực hiện các lệnh sao chéo từ master và là người quyết định rót bao nhiêu tiền vào các giao dịch này. Nhà giao dịch sao chép sẽ hoàn trả hoa hồng cho nhà đầu tư chính mà họ đã sao chép nếu giao dịch thành công.
Broker hay sàn môi giới: Người trung gian ghi lại lệnh của người chủ và cung cấp cho người sao chép thông tin về thứ hạng của nhà giao dịch chuyên nghiệp để họ có thể đánh giá và lựa chọn chủ đề phù hợp để theo dõi. Các nhà môi giới sẽ xử lý đồng thời các tài khoản chính, tài khoản người theo dõi và chi phí giao dịch.

Những lợi ích từ copy trade – Copy trading là gì?

Đối với nhà đầu tư “3 Không” – nhà đầu tư không có nhiều kiến thức, thời gian hoặc kinh nghiệm – thì giao dịch copy trading được coi là một loại hình giao dịch và đầu tư. Các bên tham gia vào giao dịch này thu được lợi nhuận rất lớn từ nó.

Những lợi ích từ copy trade – Copy trading là gì?

Lợi ích của copy trade với follower:

Giao dịch copy trade đơn giản, dễ dàng: Phương pháp này hoạt động theo cơ chế khá đơn giản, theo đó trader chỉ cần tìm hiểu và lựa chọn các master có kinh nghiệm và uy tín để sao chép các giao dịch. Master sẽ là người thực hiện tất cả các phân tích kỹ thuật, đọc biểu đồ, nghiên cứu thị trường, lựa chọn chiến lược giao dịch,….
Không cần kinh nghiệm lâu năm: Những người có ít hoặc không có chuyên môn về cổ phiếu và đầu tư tài chính có thể được hưởng lợi từ loại hình đầu tư này. Để kiếm được lợi nhuận, bạn sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm của nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Không tốn nhiều thời gian: Người theo dõi sẽ không mất nhiều thời gian để tìm hiểu và phân tích thị trường để giao dịch. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn một bậc thầy đáng tin cậy để bắt chước, giúp bạn có thời gian cho những nỗ lực khác.
Hưởng lợi và học kiến thức từ kinh nghiệm của master: Người theo dõi có thể có được kiến thức chuyên môn về đánh giá thị trường và phát hiện các biến động tài chính bằng cách sao chép các giao dịch. Bạn cũng sẽ có thể kiếm lợi nhuận từ việc giao dịch thành thạo của các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Lợi ích của copy trading với master:

Nếu giao dịch của người theo dõi mang lại lợi nhuận, chủ sẽ nhận được hoa hồng từ những người theo dõi. Đối với các bậc thầy, đây cũng là một mức lương khá lớn.

Lợi ích của copy trading với broker:

Sàn giao dịch sẽ nhận được phí giao dịch và phí quản lý tài khoản từ cả người theo dõi và người chủ khi sao chép giao dịch qua nhà môi giới.

Những rủi ro của Copy Trading là gì?

Ngoài những lợi ích của nó, giao dịch sao chép còn tiềm ẩn một số mối nguy hiểm mà các nhà đầu tư nên lưu ý. Đặc biệt, người sao chép hầu hết gặp rủi ro khi sao chép giao dịch:

Rủi ro liên quan đến việc chọn tài khoản chính để sao chép: Giao dịch có thể bị mất nếu bạn chọn tài khoản chính không đáng tin cậy. Hơn nữa, những người theo dõi dựa vào các bậc thầy để giao dịch sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì tài khoản của họ và thu nhập họ kiếm được sẽ không bù đắp được chi phí liên quan đến việc trả tiền cho nhà môi giới và bậc thầy.
Rủi ro của thị trường tài chính bao gồm: Thị trường chứng khoán rất phức tạp và luôn thay đổi. Do đó, tài khoản của người theo dõi có thể bị mất tiền nếu chủ đưa ra những đánh giá không tốt.
Rủi ro liên quan đến việc phân bổ vốn không đúng: Nguy cơ thua lỗ toàn bộ phát sinh từ kỹ thuật quản lý và phân bổ vốn vào tài khoản chính không đúng. Nhiều người mới theo dõi đặt quá nhiều niềm tin vào các bậc thầy và đầu tư toàn bộ số tiền của họ vào một tài khoản, điều này có thể dẫn đến thua lỗ hoặc thậm chí không có gì cả.
Rủi ro liên quan đến các nhà môi giới kém uy tín: Việc lựa chọn một nhà môi giới giả mạo hoặc không trung thực là vấn đề thường xuyên đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường tài chính. Các nhà môi giới không đáng tin cậy đánh lừa những người theo dõi, khiến họ đưa ra những đánh giá kém.

Tiềm năng của việc Copy trading và tại sao nó lại miễn phí?

Hiện nay, lãi suất ngân hàng chỉ vào khoản 8%/năm. Và với một tốc độ tăng mỗi năm thế này thì tiền lãi thực tế chỉ có 4%/năm. Và số tiền đã gửi ngân hàng của bạn cũng không hề an toàn như bạn đã nghĩ! Chẳng hạn như Việt Nam xảy ra một cuộc siêu lạm phát như venezuela hay zimbabwe thì số tiền của bạn sẽ không cánh mà bay, dù cho nó có lớn đến đâu.

Lợi nhuận từ việc tham gia forex nhất là thông qua hình thức copy trade bạn có thể đạt được 15%/năm gấp đôi so với khoảng bạn gửi ngân hàng chỉ có 8%. Và tất cả mọi thứ đều diễn ra thuận lợi nếu bạn có những lựa chọn và phân bổ vốn hợp lý khi giao dịch tại thị trường forex này.

Kinh nghiệm Copy Trading hiệu quả

Nhà đầu tư nên lưu ý những thông tin quan trọng sau để sao chép cổ phiếu giao dịch thành công, tạo ra thu nhập lành mạnh và giảm thiểu rủi ro bất lợi:

Chọn sàn môi giới uy tín để giao dịch

Người chơi phải thận trọng lựa chọn một nhà môi giới đáng tin cậy để giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo. Tiêu chí lựa chọn nhà môi giới giao dịch sao chép an toàn:

Lựa chọn các sàn có số lượng nhà đầu tư, master uy tín lớn và đặc biệt là có chuyên môn lâu đời.
Nền tảng giao dịch uy tín và phí hoa hồng niêm yết trước, không có bất kỳ chi phí ẩn nào và yêu cầu thanh toán đầy đủ trước khi giao dịch.
Sàn giao dịch cung cấp giải pháp giải quyết vấn đề nhanh chóng, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ 24/24.

Chọn master/pro trader uy tín, có chuyên môn

Những biến động của thị trường sẽ luôn gây ra một số nguy hiểm cho khoản đầu tư của bạn, nhưng bạn có thể giảm thiểu rủi ro đó bằng cách chọn một chuyên gia về thị trường có nhiều năm kiến thức. Bạn có thể lựa chọn các master uy tín theo các tiêu chí sau:

Kiểm tra thời gian giao dịch của tài khoản master: Bạn nên lựa chọn các tài khoản master đã hoạt động ít nhất một năm.
Kiểm tra lý lịch và hồ sơ của các master: Bạn nên chọn những chuyên gia giàu kinh nghiệm, có nhiều kiến thức về ngành tài chính, địa vị nổi tiếng hoặc kinh nghiệm trong ngành tài chính làm nhà đầu tư cho mình.
Lợi nhuận giao dịch trên tài khoản chính ổn định: Để đánh giá, nhà đầu tư nên xem biểu đồ hiệu suất của tài khoản chính trong quá trình hoạt động. Ưu tiên những nhà đầu tư có thu nhập tăng trưởng đều đặn hoặc ổn định; tránh xa các tài khoản chính có sự thay đổi lợi nhuận đáng kể và nhất thời.
Số lượng người theo dõi tài khoản master: Lượng người theo dõi khá lớn sẽ chứng tỏ năng khiếu, tầm ảnh hưởng và độ tin cậy của một nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường.
Kiểm tra mức lỗ cao nhất của họ: Nên chọn tài khoản giao dịch có mức dừng lãi và lỗ chính xác và chiến lược được xác định rõ ràng. Những nhà đầu tư này thường có nhiều kiến thức chuyên môn và biết cách giảm thiểu những rủi ro liên quan đến thị trường tài chính.

Chiến lược phân bổ vốn hợp lý vào các master

Mặc dù copy trading là một phương pháp đầu tư hấp dẫn dành cho các trader tuy nhiên mức rủi ro mà nó đem lại cũng rất lớn, chính vì đó trader cần phải có các chiến lược phân bổ vốn và quản lý rủi ro. Vì các bậc thầy có thể mắc lỗi trong phân tích thị trường dẫn đến thua lỗ. Bạn phải phân phối số tiền khiêm tốn cho một số tài khoản chính theo tỷ lệ thích hợp.

Không nên dồn hết tiền vốn vào 1 tài khoản để chơi tất tay vì nếu không có kế hoạch, bạn có nguy cơ mất tất cả rất cao. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên có hướng dẫn sử dụng vốn thực tế và hạn chế vay tiền để tham gia giao dịch sao chép.

Có chiến lược copy trading cụ thể

Nhà đầu tư nên tránh giao dịch sao chép tự động vì nó có rủi ro rất cao. Để tăng cơ hội thành công, bạn nên hiểu và phân tích thị trường, sao chép giao dịch hoặc bán hàng theo cách thủ công, đồng thời liên tục đánh giá và chuyển đổi chủ tùy theo thông tin.

Việc sử dụng copy trading giúp cho bạn không cần phải là nhà đầu tư ở mức pro nhưng vẫn dễ dàng mang lại được lợi nhuận cao. Còn với các chuyên gia trader thì họ ngoài được kiếm những lợi nhuận từ các giao dịch của họ thực hiện mà còn nhận được % lợi nhuận từ bạn và những người sao chép theo họ. Khi số người thực hiện sao chép càng nhiều thì các chuyên gia forex cũng sẽ được nhận nhiều thu nhập hơn!

Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn đã biết được copy Trading là gì cũng như cách sử dụng hiệu quả chiến lược này. Chúc trader thành công!