Chiến lược Pyramid là gì? Chiến lược Pyramid được nhiều chuyên gia đánh giá là phương pháp tối ưu, phù hợp với các position trader trong việc nắm giữ các lệnh dài hạn. Chiến lược này cũng giúp các nhà đầu tư gia tăng kích thước vị thế mình đang nắm giữ nhưng vẫn tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt và tinh thần kỉ luật cao độ. Bài viết hôm nay của Fxviet.net sẽ tổng hợp các thông tin tổng quan nhất về chiến lược này cho nhà đầu tư. Cùng theo dõi nhé!
Chiến lược giao dịch Pyramid – kim tự tháp là một chiến lược liên quan đến việc mở rộng quy mô thành một vị trí chiến thắng. Nói cách khác, mua hoặc bán một cách chiến lược để bổ sung vào vị trí hiện có, sau khi thị trường thực hiện một động thái mở rộng theo hướng đã định.
Khi bạn đúng, bạn cần thực sự đúng và khi bạn sai, bạn chỉ nên sai một ít. Đây phải là tâm lý nếu bạn từng mong muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối có lợi nhuận liên tục.
Giao dịch kim tự tháp hoàn toàn phù hợp với tâm lý này, bởi vì nó kết hợp các giao dịch chiến thắng của bạn thành hai hoặc ba lần tiềm năng lợi nhuận ban đầu.
Trong đó, phần hay nhất về giao dịch kim tự tháp nếu được thực hiện đúng cách, bạn sẽ không phải chịu thêm bất kỳ rủi ro nào.
Điều kiện để áp dụng chiến lược Pyramid:
Cơ sở của phương pháp tiếp cận kim tự tháp bắt nguồn từ kỹ thuật boosting position size profits – tăng quy mô vị thế. Phương thức giao dịch này được hiểu một cách đơn giản là hành động thêm một vị thế theo lệnh trước đó, thường theo sau sự suy thoái của thị trường theo hướng kế hoạch rủi ro thấp của bạn.
Nói cách khác, đây là một chiến lược thường được sử dụng để tăng quy mô vị thế trong quá trình điều chỉnh thị trường một chiều. Như ví dụ dưới đây:
Về điều này, chắc chắn nhiều bạn sẽ cảm thấy phương pháp này khá quen thuộc vì bạn sẽ nhớ đến hành động “trung bình giá”, một phương pháp gây tranh cãi giữa các nhà giao dịch. Tuy nhiên, hai phương pháp này khá khác biệt với nhau:
Chìa khóa để tạo hình tháp thành công là luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng phù hợp , điều này nói lên rằng rủi ro của bạn không bao giờ có thể lớn hơn một nửa phần thưởng tiềm năng. Vì vậy, nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn là 200 pips, thì mức dừng lỗ của bạn không được lớn hơn 100 pips. Điều này đạt được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 2, còn được gọi là “2R”.
Sử dụng tài khoản 20.000 đô la giả định, để mua 40.000 đơn vị (4 lô nhỏ). Mục tiêu lợi nhuận cho mỗi vị trí là khác nhau, trong khi cắt lỗ cho mỗi vị trí mới là 100 pips.
Đối với mục đích ví dụ, nhà giao dịch sẽ giả định rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng mạnh, vì vậy động lực đang đứng về phía nhà giao dịch.
Thị trường vượt qua một mức kháng cự và khi kiểm tra lại mức này, bạn nhận thấy một thanh ghim tăng, vì vậy nhà giao dịch mua 40.000 đơn vị (rủi ro 2%).
Bạn quyết định sẽ để giao dịch này chạy, bởi vì nhà giao dịch đang giao dịch trên một thị trường có hướng tăng mạnh.
Bạn nhận thấy thị trường đang giữ trên mức hỗ trợ mới, vì vậy nhà giao dịch quyết định mua thêm 40.000 đơn vị và đặt lệnh dừng lỗ của mình sau vị trí thứ hai. Một lần nữa, thị trường vượt qua một mức quan trọng và kiểm tra lại nó dưới dạng hỗ trợ mới.
Thấy sức mạnh vẫn tiếp tục, nhà giao dịch quyết định mua thêm 40.000 đơn vị nữa và tìm điểm dừng sau vị trí thứ ba một lần nữa
Tại thời điểm này, nhà giao dịch đã tạo ra một quy mô vị thế khá lớn với 120.000 đơn vị đang gặp rủi ro. Trên thực tế, vào thời điểm nhà giao dịch thêm 40.000 vị trí thứ ba, trường hợp xấu nhất là nhà giao dịch kiếm được 6% lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu thị trường diễn biến theo ý của nhà giao dịch thì nhà giao dịch sẽ nhận được một khoản lợi nhuận khổng lồ 24%.
Duy trì tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trong phạm vi thích hợp là một mẹo nhỏ mà các nhà giao dịch có thể áp dụng để giao dịch hiệu quả và thành công trong chiến lược Pyramid.
Điều này ngụ ý rằng lợi ích thực tế không được lớn hơn rủi ro thua lỗ. Ví dụ: bạn nên giới hạn rủi ro của mình ở mức dưới 75 pip nếu lợi nhuận tiềm năng của bạn là 150 pip. Từ góc độ kỹ thuật, nhà giao dịch nên duy trì tỷ lệ rủi ro là 1:2 (2R).
Bạn phải sử dụng biện pháp quản lý rủi ro khi đảm nhận vị thế bằng cách đặt mức dừng lỗ để đảm bảo an toàn cho các giao dịch của mình. Điều tiên quyết là bạn chỉ nên mở giao dịch của mình ở một hạn mức nhất định và nằm trong phạm vi rủi ro có thể chấp nhận được.
Bạn nên duy trì tỷ lệ rủi ro trên quy mô tương tự ngay cả khi bạn tăng quy mô vị thế của mình. Bởi vì thật đáng tiếc là tỷ lệ rủi ro bạn nhận được sẽ không thay đổi như phần thưởng tiềm năng.
Kết luận
Giao dịch theo chiến lược Pyramid có thể là một cách cực kỳ thuận lợi để kết hợp lợi nhuận của bạn với một giao dịch chiến thắng. Tuy nhiên, nó không phải là không có rủi ro và nhà giao dịch không nên lạm dụng nó quá mức. Nếu bạn thấy mình đang cố gắng mở rộng quy mô thành nhiều hơn một giao dịch trong khoảng thời gian nhất định, thì có nhiều khả năng là bạn không đủ lựa chọn về giao dịch để mở rộng quy mô. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã có những thông tin tổng quan nhất về chiến lược Kim tự tháp cũng như cách áp dụng nó trong đầu tư như thế nào cho hiệu quả. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!
Nhà toán học người Ý, ông Leonardo Pisano (1170-1250) là người cho ra đời dãy…
Thị trường chứng khoán Indonesia đã tăng cao hơn trong các phiên giao dịch liên…
Các sàn giao dịch chứng khoán lớn tại Hoa Kỳ mở cửa giao dịch trái…
John Bollinger, cha đẻ của công cụ phân tích kỹ thuật "chỉ báo bollinger bands…
Ở các bài viết trước đây chúng ta đã tìm hiểu khá nhiều về các…
NVIDIA và các nhà đầu tư đã quen với việc công ty liên tục phá…