Copy trade là gì? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao có người chỉ dành ra một khoảng thời gian rảnh sau giờ làm việc, không có quá nhiều kinh nghiệm đầu tư tài chính nhưng vẫn kiếm được thu nhập cao, ổn định hàng tháng không?
- Copy trading là gì ? Hướng dẫn các bước giao dịch hiệu quả
- CTrader là gì? Ưu và nhược điểm của nền tảng không kém gì MT4 này
- Đám mây Ichimoku là gì? Hướng dẫn sử dụng Ichimoku Kinko Hyo trong MT4
- Dầu Brent là gì? Sự khác biệt giữa dầu Brent và dầu WTI
- Dãy Fibonacci là gì? Cách sử dụng fibonacci chốt lời hiệu quả
Để giải đáp thắc mắc cho bạn trong bài viết ngày hôm nay, Fx.com.vn sẽ giới thiệu một phương pháp copy trading, một phương pháp đơn giản và hiệu quả, phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, đặc biệt là những trader không có nhiều kinh nghiệm hiểu trade forex là gì hay giao dịch forex là gì.
Vậy hãy cùng tìm hiểu tất tần tật những kiến thức về copy trade là gì và hướng dẫn giao dịch forex trong bài viết ngay dưới đây nhé!
Vậy định nghĩa copy trade là gì?
Copy trade còn gọi là forex copy trading là hình thức sao chép giao dịch của trader đã có nhiều kinh nghiệm chính chiến và thành công trong thị trường forex. Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn nhiều phương án sao chép để bạn lựa chọn theo các tỷ lệ khác nhau. Đây là phương pháp kiến tiền nhanh chóng mà bạn không cần phải học quá nhiều kiến thức giao dịch ngoại hối cao siêu.
Vì các chuyên gia đã làm điều đó, việc của bạn là theo dõi xem các trader chuyên gia này đã thực hiện lệnh thắng hay thua mà thôi. Nếu thắng bạn sẽ chia hoa hồng theo tỷ lệ mà trader đó đã quy định trước. Nếu thua thì bạn sẽ mất số tiền mà mình đã đặt cược vào chuyên gia.
Vậy copy trade là gì? Vào những năm 2005, Tradency là người tiên phong đưa ra thuật toán giúp giao dịch tự động, đây được xem là nơi các trader có thể chia sẻ history trade của riêng họ mà những người khác có thể follow.
Đến năm 2010 thì copy trade dần trở thành một phương thức phổ biến trong giới đầu tư forex. Vì tính cộng đồng của nó, biến đây trở thành nơi để các trader không có nhiều kinh nghiệm được học hỏi và kiếm tiền nhanh chóng từ các quyết định giao dịch đến từ những chuyên gia đầu tư tài chính hàng đầu thế giới.
Các thực thể tham gia hoạt động copy trade
Có 3 thực thể chính tham gia vào hoạt động Copy Trade là:
- Nhà đầu tư (Người thực hiện copy trade): Những nhà đầu tư này sẽ quyết định chọn một pro trade để sao chép danh mục đầu tư cũng như xác định được lượng vốn cần thiết để đầu tư vào thị trường này. Bạn phải trả cho những master mà bạn sao chép một khoản phí dựa trên một phần lợi nhuận nếu giao dịch sinh lợi.
- Pro trade hay master (Nhà đầu tư giỏi): Xử lý các lệnh và danh mục đầu tư, thực hiện giao dịch và nếu giao dịch có lãi, họ sẽ kiếm được một phần lợi nhuận từ tài khoản đã copy. Nếu bạn giao dịch với số lượng lớn và thành công, nhà môi giới sẽ trả cho bạn phí hoa hồng.
- Sàn giao dịch: Sàn giao dịch forex cung cấp nền tảng sao chép giao dịch, thu phí quản lý tài khoản từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư sao chép, đồng thời trả phí hoa hồng cho các nhà đầu tư đó (tùy theo chính sách của từng sàn giao dịch).
Tại sao copy trade lại miễn phí?
Hầu hết các sàn giao dịch uy tín hiện nay đều cho phép các nhà giao dịch sử dụng copy trade, vì đây là phương pháp kiếm tiền nhanh chóng mà không tốn quá nhiều thời gian thậm chí không cần phải có kinh nghiệm copy trade, không cần phải mất quá nhiều thời gian để nghiên cứu về các phương pháp, chiến lược, quản trị vốn, quản trị tâm lý…
Bạn chỉ cần sử dụng một vài thao tác trên máy tính hoặc điện thoại, lựa chọn hình thức copy lệnh giao dịch từ các trader chuyên gia và trả cho họ một khoản hoa hồng đã được quy định từ trước sau khi thắng lệnh.
Cách hoạt động của copy trade là gì?
Về bản chất, các nền tảng Copy Trade được cung cấp bởi các nhà môi giới khác nhau sẽ khác nhau. Tuy nhiên, trình tự cơ bản sau đây thường được áp dụng cho các hoạt động thương mại trùng lặp:
Bước 1: Đăng ký tài khoản
- Nhà đầu tư: Trader nên chọn một hoặc nhiều tài khoản Leader để sao chép giao dịch và đăng ký tài khoản Follower.
- Nhà đầu tư chuyên nghiệp: Mở tài khoản với Leader/Master… Sau đó, cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản bao gồm kinh nghiệm, vốn và phương thức giao dịch,…
Bước 2: Phân chia vốn giao dịch
- Follower: Đặt một số hạn chế nhất định cho tài khoản sao chép giao dịch của bạn, chẳng hạn như khối lượng giao dịch tối đa và tỷ lệ dừng sao chép.
- Master: Công bố rõ ràng và chính xác các kỹ thuật giao dịch, kế hoạch quản lý rủi ro, chiến lược quản lý vốn,…
Bước 3: Tiến hành giao dịch và sao chép giao dịch
Các master sẽ thực hiện các lệnh mua, bán, dừng lỗ và chốt lời. Sau đó, giao dịch sẽ được sao chép sang tài khoản của follower theo tỷ lệ vốn tương ứng giữa hai tài khoản hoặc theo sở thích riêng của người theo dõi.
Các lệnh của tài khoản chính hoặc tài khoản sao chép của follower sẽ không thể được sửa đổi hoặc thay đổi. Nếu họ tin rằng các master đang giao dịch không hiệu quả, họ vẫn có thể quyết định ngừng bắt chước họ hoặc đặt lệnh thoát trên tài khoản người theo dõi của họ.
Bước 4: Kết quả sao chép giao dịch
Lãi hoặc lỗ sẽ được hiển thị ngay trên tài khoản của Followers khi Master đóng lệnh và hoàn tất giao dịch.
Cả tài khoản master và follower đều sẽ sinh lời trong trường hợp giao dịch thành công, trong đó tài khoản master nhận được thêm phần trăm thu nhập của follower. Thay vào đó, cả hai tài khoản sẽ mất tiền nếu giao dịch thất bại và tài khoản Master đương nhiên sẽ không nhận được bất kỳ khoản phí sao chép nào từ tài khoản Follower.
Ưu điểm của Copy Trade là gì?
- So với việc tiến hành nghiên cứu thị trường và xây dựng danh mục đầu tư của riêng mình, Copy Trade sẽ giúp các nhà đầu tư sao chép có được danh mục đầu tư ổn định, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Đặc biệt là khi các nhà đầu tư có ít chuyên môn và kiến thức cũng như nguồn vốn.
- Giảm thiểu mọi mối nguy hiểm có thể xảy ra liên quan đến thua lỗ. Từ đó tạo dựng niềm tin và sự an toàn cho các nhà đầu tư sao chép.
- Nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội hơn để có được thông tin và kinh nghiệm giao dịch trùng lặp thực tế bằng cách nghiên cứu phương thức giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
- Lợi nhuận từ các nhà đầu tư và nhà môi giới được sao chép cũng sẽ được chuyển đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp dưới dạng hoa hồng.
- Lợi nhuận trung bình từ các giao dịch sao chép là 15% mỗi năm trở lên, cao hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi ngân hàng 6 – 7% hàng năm.
- Loại giao dịch không có thời gian này cho phép bạn giao dịch bất cứ khi nào bạn chọn.
Nhược điểm của Copy Trade là gì?
Rủi ro thị trường
Cho dù bạn tự giao dịch hay thông qua một nhà môi giới, đây là rủi ro lớn nhất bạn có thể gặp phải. Các khoản lỗ do những thay đổi tiêu cực đáng kể trong các cặp tiền tệ được gọi là rủi ro thị trường.
Ngoài ra, vì Copy Trade là một loại giao dịch thụ động nên bạn có nguy cơ mất tiền nếu phương thức giao dịch bạn đang sao chép không đủ linh hoạt để đáp ứng với những thay đổi trên thị trường.
Rủi ro lựa chọn tài khoản để Copy Trade
Với Copy Trade, nhiều nhà đầu tư ít kinh nghiệm đặc biệt dễ bị thua lỗ trước mối nguy hiểm này. Không phải lúc nào tài khoản chính liên tục tạo ra lợi nhuận lớn cũng là nhà đầu tư có năng lực; đôi khi, đó chỉ đơn thuần là kết quả thiếu bền vững của một giai đoạn tăng trưởng “nóng”.
Tuy nhiên, việc theo dõi giao dịch dễ khiến người theo dõi phụ thuộc quá nhiều vào các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nói chính xác hơn, bạn đang cho phép một người lạ quyết định phải làm gì với tài sản và cuộc sống của bạn.
Cho dù họ có kỹ năng đến đâu, các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng không thể tránh khỏi việc thua lỗ vì không ai có thể luôn vượt trội hơn thị trường. Việc sao chép một giao dịch khi một nhà giao dịch chuyên nghiệp đang bắt đầu thua lỗ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, hãy nhớ rằng không có gì là hoàn toàn đúng.
Rủi ro do phân bổ vốn không hợp lý
Mặc dù giao dịch sao chép có rất nhiều hứa hẹn nhưng việc đầu tư toàn bộ tài sản của bạn vào đó sẽ cực kỳ rủi ro. Bạn nên đầu tư một lượng tiền mặt nhất định trong khi giữ lại một phần để sử dụng cá nhân như một khoản dự phòng rủi ro.
Ngoài ra, chọn tỷ lệ dừng sao chép là một cách an toàn để hỗ trợ bảo toàn vốn. Bởi vì bạn có thể mất tất cả chỉ với một đơn hàng tồi hoặc bạn có thể kiếm được vài trăm đô la với hàng trăm đơn hàng thành công.
Rủi ro từ nhà môi giới
Xã hội ngày càng phát triển cũng là chất xúc tác cho các hoạt động lừa đảo được sinh sôi. Trên thị trường luôn có rất nhiều nhà môi giới không trung thực và không đáng tin cậy tìm cách lợi dụng các nhà đầu tư ngây thơ.
Cách dễ nhất để giảm rủi ro này là điều tra kỹ lưỡng nhà môi giới trước khi chọn giao dịch.
Vậy copy trade có lừa đảo không?
Như đã giải thích ở trên, giao dịch copy trade chỉ đơn giản là việc bạn sao chép các lệnh của chuyên gia forex. Tuy vậy có nhiều kẻ lừa đảo đã lợi dụng lòng tham của những trader mới vào nghề. Khi thị trường forex ngày nay quá sợ hãi với mô hình ủy thác thì ngay lập tức những kẻ lừa đảo đã chuyển sang hình thức mới với giao dịch copy trade này.
Họ lợi dụng sự lười biếng không chịu khó học hỏi và nghiên cứu của những người mới bắt đầu trade. Nói với cả thế giới rằng, bạn không cần biết các phân tích kỹ thuật forex, không cần biết quá nhiều vẫn có thể kiếm được tiền bằng cách copy lệnh của chuyên gia ngoại hối khác. Bạn không cần phải làm việc, chỉ cần ngủ và có tiền vì đã có các chuyên gia forex đã làm việc này thay bạn. Và sau đó bạn chỉ cần đăng ký theo link của họ và họ sẽ hỗ trợ bạn tất cả.
Sau khi bạn đã gửi tiền theo liên kết IB của họ, họ bắt đầu cày Ủy ban để có thể hưởng lợi từ hoa hồng. Tài khoản của bạn ngày càng teo tóp. Đến khi bạn nhận ra thủ thuật này thì đã quá muộn.
Do đó, bạn chỉ nên sao chép giao dịch trên các sàn copy trade uy tín với các nhà giao dịch uy tín, vì ở đây bạn có thể đánh giá các nhà giao dịch thông qua số liệu thống kê giao dịch theo thời gian của họ.
Tiêu chí lựa chọn tài khoản Copy Trade
Nhà đầu tư cần ghi nhớ một số tiêu chí lựa chọn tài khoản sao chép để đảm bảo giao dịch sao chép hiệu quả với tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn.
Thành quả lợi nhuận ổn định
Một nhà giao dịch master tốt hay một trader chuyên nghiệp đều sẽ có thu nhập đều đặn hằng tháng. Ngay cả khi lợi nhuận hàng tháng ít, nó sẽ luôn dương. Mặt khác, một tài khoản chính hoạt động kém là một tài khoản thua lỗ trong hầu hết các tháng và có doanh thu cao, dao động trong một số ít.
Tỷ lệ thành công cao
Một tài khoản tốt là tài khoản có tỷ suất lợi nhuận cao hơn thua lỗ. Tài khoản càng tốt thì tỷ lệ này càng lớn.
Danh mục đầu tư đa dạng
Sự đa dạng của danh mục đầu tư thường là một nhu cầu làm giảm rủi ro. Nếu tài khoản master đáp ứng được các tiêu chí này và có tỷ lệ lợi nhuận cao thì bạn nên ưu tiên như sau.
Thời gian trading thực tế tối thiểu là 1 năm
Lượng kinh nghiệm giao dịch mà một người có được chủ yếu sẽ phụ thuộc vào thời gian họ đã giao dịch. Nó cho thấy kiến thức và khả năng ứng phó với những biến động tỷ giá hối đoái không lường trước được của nhà đầu tư chuyên nghiệp. Do đó, thời gian giao dịch tốt nhất cho tài khoản chính mà bạn có thể chọn là một năm hoặc hơn để đảm bảo an toàn.
Số lượng người follow và phản hồi lớn
Tỷ lệ lợi nhuận càng cao thì càng chứng tỏ người giao dịch là một chuyên gia lành nghề.
Background (hồ sơ, thông tin giới thiệu) tốt, chiến lược giao dịch rõ ràng
Hồ sơ tài khoản chính càng kỹ lưỡng thì người đó càng có vẻ là nhà giao dịch giỏi hơn. Dành thời gian tìm hiểu cách đảm bảo rằng tài khoản chính bạn chọn có
Kết lời
Chúng ta vừa tìm hiểu bài viết copy trade là gì? Vậy bạn đã có câu trả lời cho việc có nên copy trade hay không chưa? Hy vọng nó sẽ mang đến cho các anh em thêm kiến thức hữu ích về giao dịch copy trade. Và có thể xác định được hướng đầu tư hiệu quả nhất.
Để xem thêm các chia sẻ chân thật về các kinh nghiệm forex hoặc những kiến thức forex hay trong giao dịch forex bạn có thể theo dõi thêm tất cả tại đây nhé!
FX Việt chúc các trader giao dịch thành công.