Take profit là gì? Bật mí cách chốt lời hiệu quả cho trader
Take profit là gì? Đầu tư tài chính vốn tiềm ẩn những rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư phải áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để quản lý rủi ro, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo lợi nhuận. Trong đó, take profit và Stop loss là 2 lệnh kiểm soát rủi ro phổ biến và được nhiều người sử dụng cho đến hiện tại. Bài viết hôm nay, Fxviet.net sẽ cung cấp cho bạn các thông tin tổng quan nhất về take profit là gì cũng như cách sử dụng chúng hiệu quả nhất. Cùng theo dõi nhé!
Lệnh take profit còn được gọi là lệnh chốt lời, lệnh này sẽ được đặt trong giao dịch, do trader ra một con số nhất định, sau khi đạt đến mức đó mà người ra lệnh muốn thì lệnh sẽ tự động dừng lại và biến lợi nhuận danh nghĩa thành lợi nhuận thật. Ngược lại, khi mức giá của thị trường không đạt tới điểm giới hạn, take profit không được thực hiện và sẽ bị huỷ khi kết thúc phiên giao dịch.
Trong giao dịch, take profit sẽ do trader tự quyết định dựa trên mong muốn lợi nhuận của mình và có thể thay đổi được nếu muốn.
Trong giao dịch, sẽ có rất nhiều người gặp phải trường hợp lệnh đang đạt được lợi nhuận, họ cảm thấy rằng xu hướng thị trường ngày càng ủng hộ họ. Vì vậy, họ quyết định không cắt lệnh cứ để lệnh đi tiếp để có được lợi nhuận cao hơn. Nhưng đột nhiên, biến động thị trường chuyển hướng làm cho phần lợi nhuận trước đó ngày càng đi xuống, thậm chí là thua lỗ và cán stop loss (lệnh dừng lỗ).
Lúc này đây, lệnh Take profit sẽ là phương án thích thích hợp để bạn giải quyết vấn đề. Và bạn cũng không phải mất nhiều thời gian ngồi trước màn hình để canh điểm cắt lệnh nữa. Hãy lên cho bản thân một kế hoạch đầu tư rõ ràng, giữ tính kỷ luật trong giao dịch chính là cách tốt nhất bạn bảo vệ tài khoản của mình.
Take profit sẽ giúp trader tiết kiệm thời gian xem tin tức thị trường để xác định thời điểm chốt lãi. Theo đó, nhà đầu tư đã quyết định trước mức chốt lời và dành thời gian cho việc khác nên không cần phải mất thời gian xem bảng và biểu đồ điện tử. Thêm vào đó với take profit, nhà đầu tư có thể tự động hóa quy trình kiếm lợi nhuận. Điều này có nghĩa là khi một lệnh được đặt và giá chạm đến ngưỡng xác định trước, giao dịch sẽ tự động đóng với lợi nhuận yêu cầu.
Các nhà đầu tư có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và bảo vệ tài sản của mình khỏi sự biến động đột ngột của giá thị trường bằng cách thiết lập các điểm thoát theo kế hoạch.
Nhiều nhà đầu tư sẽ không áp dụng lệnh chốt lời mà thay vào đó họ sẽ giao dịch theo cách thức “bán cổ phiếu khi có đủ lợi nhuận”. Tuy nhiên sẽ “Không bao giờ là đủ”. Mong muốn kiếm được lợi nhuận lớn là tâm lý chung của các nhà đầu tư. Nên khi thấy giá đang đi đúng xu hướng thì cố gắng gồng lời. Cũng vì đó, nhiều nhà đầu tư buộc phải nắm giữ một cổ phiếu trong thời gian dài, đánh mất cơ hội thu lợi khi xu hướng tăng chỉ thoáng qua và thị trường có thể sụt giảm. Nếu thị trường đảo chiều và giảm mạnh, bạn có thể mất rất nhiều tiền và có thể bị cháy tài khoản.
Việc thiết lập trước mức giá chốt lời chính xác có thể làm giảm xu hướng đưa ra những quyết định sai lầm, cảm tính khi quan sát thị trường để tìm kiếm vị thế bán. Ngoài ra, nó góp phần vào tính nhất quán và kỷ luật của kỹ thuật giao dịch. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư liên tục đặt chốt lời để loại bỏ các biến số tâm lý khi giao dịch.
Mỗi người đều có sẽ có cách đặt điểm chốt lời riêng biệt, cho nên khu vực an toàn để đặt lệnh take profit là khác nhau, nhưng đa số đều chọn điểm theo đường kháng cự – hỗ trợ khi giá đi theo hướng sideway.
Theo kinh nghiệm của các trader lão làng trong lĩnh vực forex chia sẻ thì bạn sẽ nhận thấy thông thường một mức giá di chuyển để phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự. Thường sau đó thì giá đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại. Vì vậy, các mức kháng cự và hỗ trợ sẽ giúp bạn thiết lập các lệnh chốt lời thật tốt.
Xem thêm: Sideway là gì? Thị trường đi ngang (sideway) hoạt động thế nào?
Các nhà đầu tư có thể sử dụng một tỷ lệ phần trăm cụ thể để tính mức chốt lời thay cho các mức đặt trước được xác định bởi các chỉ báo kỹ thuật. Đối với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, chưa quen với các chỉ dẫn kỹ thuật thì đây là cách dễ dàng và hiệu quả.
Ví dụ: bạn có tùy chọn thanh lý khoản đầu tư của mình nếu giá chứng khoán đã tăng hơn 5% so với giá mua ban đầu. William J. O’Neil gợi ý nên đặt ngưỡng chốt lời trong khoảng từ 20 đến 25%, vì các công ty tăng trưởng thường tăng từ 20 đến 25% sau khi bứt phá khỏi nền tảng giá hợp lý trước khi giảm giá. và đặt ngưỡng giá mới, cũng như trong một số trường hợp chọn lọc, tiếp tục tăng giá.
Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro là một trong những phương pháp dễ dàng tiếp theo để tìm ra mục tiêu lợi nhuận. Đây là lúc bạn phải áp dụng tỷ lệ R: R (risk:Reward – Tỷ lệ Rủi ro : lợi nhuận).
Số tiền “dừng lỗ” sẽ được sử dụng để tính điểm chốt lời. Việc nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong giao dịch được thể hiện bằng mức dừng lỗ này. bội số của con số này được sử dụng để tính toán mục tiêu lợi nhuận.
Sử dụng phương pháp này, các nhà đầu tư sẽ nhận được thu nhập theo tỷ lệ 1:1, 1:2 hoặc 1:3, dựa trên chiến lược giao dịch và lợi nhuận dự kiến của riêng họ.
Khi ta đầu tư vào một thị trường nào đó thì sẽ có một biểu đồ về độ biến động của thị trường đó và ta sẽ tìm một điểm kháng cự trên biểu đồ. Sau đó, dựa vào mức này, bạn sẽ có thể đặt lệnh take profit. Và bạn đặt take profit dưới mức kháng cự một chút, vì cơ hội giá sẽ đạt mức này và bạn đóng vị thế của bạn với lợi nhuận trong trường hợp này sẽ cao hơn.
Để dự đoán được điểm thì bạn phải xác định được ngưỡng hỗ trợ và mức giá trước khi xu hướng giảm diễn ra. Trái ngược với trường hợp kháng cự, mức take profit sẽ là một vài pip trên mức hỗ trợ.
Mức hỗ trợ và kháng cự có thể được hiển thị không chỉ với các đường ngang mà đánh dấu mức đỉnh và đáy trước đó, nhưng với các đường xu hướng và các kênh, cũng như các điểm pivot và các mức fibonacci.
Trường hợp này hay gặp ở các trader mới chơi. Họ thường đặt điểm chốt lời theo đường xu hướng. Ví dụ khi nhìn vào biểu đồ đang tăng hay đang giảm thì họ cứ nghĩ là biểu đồ sẽ tiếp tục như vậy mà ra lệnh thì trường hợp này rất hên xui. Nó có thể biến ta là “người đang có tất cả thành người không còn gì” khuyến cáo không nên xử dụng phương án này để ra lệnh.
Mô hình định giá có ưu điểm là có thể xác định điểm vào lệnh tốt nhất với nhiều thông tin hơn chỉ báo. Hơn nữa, nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác định mức chốt lời phù hợp với kỳ vọng của mình dựa trên mô hình giá. Điểm chốt lời sẽ khác nhau tùy thuộc vào chiến lược định giá. Theo cách này:
Hơn nữa, có một số mô hình khác mà từ đó các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức độ thu lợi nhuận lý tưởng một cách linh hoạt, dựa trên loại hình cụ thể của chúng.
Ngoài các chiến lược đặt take profit trên, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chỉ số phổ biến khác như Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI ), là chỉ báo động lượng báo hiệu nếu một tài sản được mua quá mức hoặc bán quá mức, Dải bollinger (BB), đo lường mức độ biến động của thị trường và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), sử dụng đường trung bình động hàm mũ như điểm dữ liệu.
Để trở thành một trader giỏi cần biết take profit là gì và nên có kiến thức tốt về các điểm chốt lời. Tránh những trường hợp chốt lời theo trend theo xu hướng, việc đó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tư duy của bạn, thậm chí nó có thể làm bạn thua lỗ, đặt lệnh chốt lời theo trend như là bạn đang chơi một canh bạc thắng thua 50/50. Vậy nên hãy là một take profit giỏi biết đặt lênh chốt lời đúng chỗ nhé.
Cùng tham khảo thêm những kiến thức đầu tư forex đến từ các chuyên gia hàng đầu trên thị trường tại trang của FX Việt để có thể đưa ra những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất nhé! Chúc trader thành công!
Chỉ báo Stochastic cũng giống như RSI, là một công cụ hữu ích để xác…
Tỷ giá EUR/USD đã giảm vào thứ Năm, không thể tiếp tục tăng giá sau…
Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm vào thứ Năm sau khi chỉ số Dow…
Ngày càng nhiều các sàn giao dịch ngoại hối - Forex ra đời. Sự cạnh…
Giao dịch CFD là một trong các phương thức giao dịch phổ biến trên thị…
Đồng đô la Mỹ giảm mạnh vào thứ Tư, bị đè nặng bởi lãi suất…