Đa số các doanh nghiệp, nhà đầu tư mới “chân ướt chân ráo” bước vào thị trường Forex đều sẽ không khỏi thắc mắc Leverage là gì? Được biết Leverage là một công cụ tuyệt vời và rất phổ biến. Tuy nhiên, không phải trader nào cũng biết đến công cụ này và cách tối ưu nó để mang lại lợi nhuận cao nhất. Cùng FX Việt tìm hiểu một cách chi tiết nhất về khái niệm Leverage là gì cũng như cách sử dụng nhé.
- Định nghĩa lot là gì? 1 lot trong forex bằng bao nhiêu USD
- Định nghĩa pip là gì? Nó có vai trò như thế nào trong giao dịch forex
- Đòn bẩy forex là gì? Sử dụng đòn bẩy có an toàn hay không?
- Đòn bẩy tài chính là gì và bật mí những điều bạn nên biết
- Drawdown là gì trong giao dịch và sự quan trọng của nó như thế nào?
Finance Leverage là gì?
Finance Leverage là thuật ngữ tiếng anh có ý nghĩa là đòn bẩy tài chính và được hiểu là số tiền bạn vay mượn từ những nhà môi giới bằng việc ký quỹ một số tiền trong tài khoản của bạn. Sử dụng công cụ Leverage cũng giống như bạn đang vay một khoản tiền, vì vậy bạn phải trả một khoản tiền lãi sau khi kết thúc một phiên giao dịch, nếu bạn đóng lệnh giao dịch trước khi kết thúc phiên bạn sẽ không phải trả tiền lãi.
Đòn bẩy là gì?
![Đòn bẩy trong forex là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/06/Đòn-bẩy-trong-Forex-là-gì.png)
Financial Leverage là gì? Đây là đòn bẫy tài chính trong Forex và là một công cụ giúp gia tăng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư. Với đòn bẩy này, nhà đầu tư có thể mở một lệnh giao dịch lớn gấp hàng ngàn lần vốn trong tài khoản. Đòn bẩy này không làm thay đổi lợi nhuận hoặc làm thay đổi bất kỳ cơ hội nào để đạt đến lợi nhuận của một giao dịch có thể tạo ra trong tài khoản của nhà đầu tư.
Leverage là gì?
Leverage (đòn bẩy) tức là bạn giao dịch bằng việc nạp tiền vào tài khoản của công ty giao dịch forex, số tiền này được gọi là ký quỹ. Tùy vào công ty sẽ cho bạn giao dịch tiền ký quỹ trong phạm vi đòn bẩy tối đa mà công ty đó cung cấp cho bạn.
Công thức đòn bẩy trong Forex
Đòn bẩy trong Forex được tính theo công thức như sau:
Công thức tỷ lệ đòn bẩy trong Forex:
Tỷ lệ đòn bẩy = 1 x 100%
Bạn biết đấy, đòn bẩy tài chính là một công cụ rất phổ biến trên thị trường đầu tư hiện nay, nhưng không phải vì thế mà nó chỉ mang những điểm lợi cho nhà đầu tư, ngược lại nó cũng có những yếu điểm khiến cho nhà đầu tư phải phân vân về quyết định của mình khi đầu tư vào lĩnh vực này.
Đòn bẩy tài chính thường được ví von như là “con dao hai lưỡi” có thể khiến lợi nhuận của công ty tăng nhanh và cũng có thể kéo công ty đi đến bờ vực phá sản.
![](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/06/Cach-su-dung-don-bay-tai-chinh-–-Leverage-la-gi.png)
Đòn bẩy được các traders và doanh nghiệp sử dụng thường xuyên trong quá trình giao dịch Forex. Các nhà đầu tư dùng đòn bẩy để khuếch đại đáng kể lợi nhuận có thể được cung cấp cho một khoản đầu tư. Họ cân nhắc các khoản đầu tư của mình bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau. Các doanh nghiệp có thể sử dụng đòn bẩy để hỗ trợ cho nguồn vốn của họ.
Mục đích sử dụng đòn bẩy của các traders
- Các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính cho các hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp thay vì vay nợ ngân hàng hoặc phát hành cổ phiếu, trái phiểu để huy động vốn.
- Các nhà đầu tư dùng đòn bẩy để tăng lợi nhuận từ một khoản đầu tư hoặc một dự án nào đó
- Các traders sử dụng đòn bẩy để tăng sức mua của họ trên thị trường
![Leverage là gì trong giao dịch forex](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/06/Leverage-là-gì-1.png)
Tác dụng của Leverage trong Forex
Việc tham gia thị trường Forex đòi hỏi nguồn tài chính lớn để nhà đầu tư mở vị thế, gây khó khăn cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ khác. Do đó, các nhà môi giới Forex đã cung cấp cho các trader nhiều tỷ lệ đòn bẩy khác nhau, cho phép họ lựa chọn Leverage phù hợp nhất.
- Trader có thể giao dịch các lô lớn hơn nhiều so với khoản đầu tư của họ. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để tăng lợi nhuận với các lệnh giao dịch của trader.
- Đòn bẩy cho phép phân bổ vốn hiệu quả hơn và giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro khi dồn toàn bộ vốn đầu tư vào một lệnh duy nhất.
Ví dụ: Nhà đầu tư có 3.100 USD trong tài khoản và muốn mua cặp tiền USD/JPY với khối lượng 0,02 lô. Trong khi đó, 1 Lot = 100.000 đơn vị đồng tiền cơ sở.
Trường hợp 1: Không sử dụng Leverage
Vốn đầu tư 3.100 USD, không có đòn bẩy.
- => Trader cần có 2.000 USD để mở 0.02 lô
- => Trader có thể vào tối đa là 0.03 lô
Trường hợp 2: Sử dụng Leverage
Vốn 3.100 USD với tỷ lệ đòn bẩy 1:100
- => Trader chỉ cần 20 USD để mở 0.02 lô
- => Trader có thể vào tối đa là 3.1 lô.
So với việc không sử dụng đòn bẩy thì khi dùng đòn bẩy với tỷ lệ 1:100 với số tiền đầu tư tương tự nhau là 3.100 USD thì nhà đầu tư được giao dịch với lệnh có giá trị gấp 100 lần, tối đa hóa lợi nhuận lên 100 lần nhưng nếu thất bại, thua lỗ cũng tăng lên gấp 100 lần.
Đòn bẩy càng cao thì lợi nhuận càng cao nhưng rủi ro cũng cao hơn. Chính vì vậy, đòn bẩy luôn được coi là con dao hai lưỡi trong đầu tư tài chính.
Ưu nhược điểm của đòn bẩy trong Forex
![](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/06/Uu-nhuoc-diem-cua-don-bay-trong-Forex.png)
Ưu điểm của đòn bẩy
Khuếch đại lợi nhuận trên số vốn nhỏ
Đây là một trong những lợi ích nổi bật nhất của Leverage. Bởi vì các nhà đầu tư có thể mở các vị thế có giá trị lớn hơn nhiều với khoản đầu tư ban đầu nhỏ.
Điều này có nghĩa là thay vì thanh toán đầy đủ cho một giao dịch, khi sử dụng đòn bẩy, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán một khoản nhỏ cho giá trị giao dịch. Do đó, đòn bẩy không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch nhỏ, tài chính thấp mà còn là một công cụ tuyệt vời cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Chi phí giao dịch thấp
Nhiều nhà đầu tư cho rằng để tham gia giao dịch Forex, họ phải có ít nhất 1.000 USD (23 triệu đồng). Tuy nhiên, nhờ đòn bẩy, trader có thể bắt đầu giao dịch ngoại hối chỉ với 1 USD – Một con số thấp đến mức bất kỳ ai cũng có thể tham gia.
Nhược điểm của đòn bẩy
Nhược điểm lớn nhất của đòn bẩy là nó làm tăng tổn thất. Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận lên nhiều lần nếu giao dịch thành công, nhưng nó cũng làm tăng tổn thất lên gấp nhiều lần nếu như giao dịch thất bại. Tỷ lệ đòn bẩy càng lớn thì rủi ro càng lớn.
Trader nên sử dụng Leverage bao nhiêu khi giao dịch?
![](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/06/Trader-nen-su-dung-Leverage-bao-nhieu-khi-giao-dich-.png)
Do tính chất của thị trường ngoại hối, mức đòn bẩy phù hợp cho giao dịch sẽ được xác định bởi các yếu tố sau:
- Nếu như nhà đầu tư yêu thích sự an toàn thì đòn bẩy dù cao hay thấp đều không phù hợp >> Đối với các nhà giao dịch, thị trường ngoại hối không phải là kênh đầu tư lý tưởng.
- Ngược lại, nếu trader thích rủi ro thì thị trường ngoại hối là lý tưởng, nhưng mức độ sử dụng đòn bẩy được xác định bởi nhiều yếu tố như kinh nghiệm, nguồn vốn và mục tiêu lợi nhuận.
Bởi các nhà đầu tư mới, ít vốn và chưa có kinh nghiệm chiến đấu thì nên sử dụng đòn bẩy thấp. Đây là một kỹ thuật cho phép các trader thử nghiệm điều kiện giao dịch do sàn Forex cung cấp, cũng như làm quen với thị trường và test các chiến lược mà không sợ rủi ro cao.
Không có bộ quy tắc nào cấu thành tỷ lệ đòn bẩy cao hay thấp trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, 1:500 vẫn là mức bình thường đối với những người yêu thích mạo hiểm, nhưng 1:100 là quá cao đối với người có mức độ chấp nhận rủi ro thấp.
Theo các chuyên gia, tỷ lệ đòn bẩy từ 1:500 trở lên được coi là đòn bẩy cao, các nhà đầu tư mới nên bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy không quá 1:100. Mặt khác, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có kinh nghiệm có thể đối phó với sự biến động của thị trường bằng chiến lược giao dịch hiệu quả và họ có thể sử dụng đòn bẩy cao hơn để đạt được mục tiêu lợi nhuận nhanh hơn.
Cách sử dụng đòn bẩy hiệu quả và giảm rủi ro khi giao dịch Leverage là gì?
Giao dịch với đòn bẩy tài chính có thể dẫn đến lợi nhuận lớn hơn ở những giao dịch thành công, nhưng nó cũng mang theo rủi ro là các khoản lỗ cũng lớn không kém. Tuy nhiên, cũng có những công cụ quản lý rủi ro để các nhà đầu tư sử dụng nhằm tránh nguy cơ lỗ.
![](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/06/Cach-su-dung-don-bay-hieu-qua-va-giam-rui-ro-khi-giao-dich-Leverage.png)
Luôn đặt Stop Loss và Take Profit
- Cắt lỗ: Sử dụng tính năng này để đóng một giao dịch trong trường hợp thị trường di chuyển một số tiền được chỉ định trái với vị thế của bạn. Đặt mức Cắt lỗ của mình theo một mức cụ thể trên thị trường hay theo số tiền, còn được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm của khoản đầu tư ban đầu của bạn trên cửa sổ giao dịch.
- Chốt lời: Hãy đặt lệnh này để tự động đóng giao dịch của bạn khi lợi nhuận trên giao dịch của bạn đạt đến số tiền mà bạn chọn.
Leverage kết hợp với khối lượng giao dịch phù hợp
Khi sử dụng Leverage, nhà đầu tư có thể giao dịch các lệnh có giá trị lớn hơn số dư tài khoản của mình, nhưng điều này không cho phép họ đặt lệnh lớn theo ý muốn. Khối lượng giao dịch và tiền gửi với tỷ lệ đòn bẩy cố định càng lớn có thể đem lại lợi nhuận lớn nhưng kèm theo rủi ro cũng càng lớn.
Để xác định khối lượng giao dịch phù hợp trong chiến lược giao dịch này, nhà đầu tư nên sử dụng các phương pháp quản lý vốn hiệu quả như công thức Kelly hay quy tắc giao dịch 2% của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Giữ số dư âm
Tùy thuộc vào công ty cung cấp dịch vụ Forex, nhiều công ty sẽ chuyển tài khoản của bạn mà sẽ hấp thụ khoản lỗ của bạn và đưa nó về con số 0.
Kết luận
Đến đây chắc có lẽ các bạn đã hiểu Leverage là gì? Đòn bẩy tài chính là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư, mặc dù sử dụng đòn bẩy khá rủi ro cho doanh nghiệp nhưng nếu bạn có kiến thức và biết cách sử dụng, bên cạnh đó là điều chỉnh sao cho phù hợp thì tỷ lệ rủi ro khi dùng sẽ giảm xuống. Hãy là một người đầu tư thông minh để làm chủ được giao dịch của mình nhé!
Chúng tôi luôn cập nhật nhanh nhất những kiến thức cơ bản trong forex để hỗ trợ các trader giao dịch hiệu quả. Cùng theo dõi Fx.com.vn mỗi ngày nhé!
[…] Trích nguồn: … […]